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预计宝钢紫铜板三季度盈利将明显环比下降
浏览次数:   更新时间:2010-6-19 11:01:43

         宝钢此次调价是跟随下游市场的变化趋势进行的相应调整。该研报认为本次调价,一方面是因为受国家整体调控的影响;另一方面原因是由于下游行业汽车、家电等销售量下滑,库存上升;**后一方面原因是由于09年对钢价强烈的涨价预期,今年下游用户从成本考虑的角度在上半年进行了超额采购,放大了前期的采购需求,降价是正常的市场回归。

   该研报同时表示,由于宝钢在国内钢铁公司中的地位,该次调价可能引发市场上其他公司跟随降价,对后期钢铁市场影响较大。该研报认为此次下调价格将影响到宝钢三季度的利润,将宝钢股份的评级从“买入”下调到“增持”。

   对于宝钢下调钢材价格的原因,东方证券研报中的观点和东北证券及申银万国证券几乎相同,但在下调价格后对宝钢的影响,东方证券则比较乐观,该份研报认为,预计宝钢紫铜板三季度盈利将明显环比下降,但仍将保持一定的盈利能力。该研报给予宝钢股份“买入”评级。

   其他券商发布的研报也都表示,宝钢作为中国钢铁行业的龙头,无论在技术、产品结构、市场占有率等方面都具难以比拟的优势,而宝钢随着板块下跌幅度较大,目前估值已经达到合理阶段,下调价格对宝钢盈利是短期影响。兴业证券及长江证券(11.71,-0.28,-2.34%)(000783,收盘价11.71元)维持宝钢股份“长期推荐”评级,瑞银则维持宝钢股份“买入”评级,而国信证券给予宝钢股份“谨慎推荐”评级。
 

(文章来源:www.tongbanc.com)
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