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高端板材业务尽管持续3年亏损
浏览次数:   更新时间:2010/6/8 14:35:37

       未来三年新疆钢铁业供求关系将优于全国平均水平。八一钢铁2009年供应全疆73.98%的钢材产量和50.91%的钢材消费量,充分享受到了新疆地区"普钢原料价格长期低于中、东部地区,且钢铁产品价格长期高于中、东部地区"的资源和地缘优势。参考国务院新疆工作会谈精神,我们保守预计2011年以后新疆将成为钢材的净输入地,这会使得疆内钢铁供求环境好于全国平均水平,八一钢铁将会成为****受益者。
  高端板材业务尽管持续3年亏损,但2-3年内盈利好转值得期待。目前长材业务是公司的主要盈利来源,而冷轧板和彩板持续3年严重亏损,这主要与该类产品成材率和产能利用率较低有关,我们判断,随着生产经验的逐步积累和宝钢技术移植的深入,八一钢铁的板材成材率和质量都会显著提升,这有助于其摊薄单位成本、提升销售价格,而新疆大发展将会增加当地对板材的需求量,我们认为未来2-3年内八一钢铁板材业务有望扭亏为盈,未来5-6年内有可能成为盈利支柱。
  盈利对钢价、铁水关联交易价高度敏感。公司每股钢材产量位居上市钢企第二位,但由于公司成本弹性相对其他钢企而言较小,综合来看,公司盈利对钢价的敏感度在上市钢企中****。粗略测算,在我们的价格假设基础上,钢价每波动1%,公司2010年EPS同向波动33%;向集团采购的铁水价每波动1%,公司2010年EPS反向波动20%。
 

(文章来源:www.tongbanc.com)
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公司主营:T1紫铜板,T2紫铜板,C110紫铜板,C2800黄铜板,H68黄铜板,H70黄铜板,H85黄铜板等铜板,紫铜板质量优,黄铜板价格低!
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